Опитният детектив Франк Келър (Пачино) е работохолик, който винаги живее на ръба. Сега той трябва да работи заедно с детектив Шърман Тухи (Джон Гудман - "Големият Лебовски") по странен случай на поредица от зловещи убийства. По време на разследването той среща красива заподозряна (Елън Бъркин), в чиято невинност е убеден. Франк започва страстна любовна афера с нея въпреки доказателствата, които я свързват с убийствата. Нарастващото напрежение води до изненадваща развръзка в този стилен психотрилър от режисьора Харолд Бекър.